Встреча министров финансов и глав центральных банков стран "G20"

Комментирует:

Павел Салин ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры, кандидат юридических наук

Эту встречу можно назвать генеральной репетицией намеченной на 15 ноября встречи глав стран G20. Наверняка на ней проговариваются и согласовываются позиции стран, которые должны быть озвучены на основном мероприятии. Выбор места символичен. США настояли на том, чтобы сам саммит G20 проходил на их территории - это должно символизировать мировое лидерство Америки, которое, по мнению Вашингтона, пошатнулось, но в целом остается незыблемым. Бразилия же в качестве репетиционной площадки стала своеобразным компромиссом между США и поддерживающими их англо-саксонскими союзниками и остальным миром. Бразилия, наряду с Россией, входит в БРИК - наиболее динамично развивающиеся и перспективные мировые экономики. Поэтому репетиция саммита G20 в Сан-Паулу - это признание возросшей роли стран БРИК в новом миропорядке.

Однако, пока лишь на фоновом уровне, становятся заметны тревожные тенденции. Во-первых, англо-саксонские страны пытаются избежать изменения мировой архитектуры и имитировать обновление, влив старое вино в новые меха. В частности, британский премьер Гордон Браун попросил у арабских стран денег для МВФ, тем самым желая накачать Фонд ресурсами и отстоять роль этой организации как основного мирового антикризисного менеджера. Во-вторых, заметно желание европейцев и некоторых других игроков договориться за спиной России, оставив нашей стране техническую роль. От мастерства и упорства членов российской делегации на конференции в Сан-Паулу во многом зависит, будет ли Россия на конференции G20 в США полноправным участником дискуссии или всего лишь статистом.

Андрей Сидоров заместитель декана Факультета мировой политики МГУ

Проблема состоит в том, что нынешнюю финансовую систему, по большому счёту, надо менять полностью. Чтобы понять как, надо вспомнить о том, что было. В своё время, когда доллар поднимался (я имею ввиду Бреттон-Вудскую систему 44-го года, когда она создавалась), США имели 2/3 мирового запаса долларов у себя. Отсюда следовали и финансовые курсы, привязанные к доллару, и доллар как солнце мировой финансовой системы. Этот план был выдвинут Генри Моргентау и Гарри Уайтом, министром финансов США и его ведущим сотрудником. Но ведь был и другой план, предложенный Джоном Мейнардом Кейнсом - план международного клирингового союза с общей валютой.

Часто бывает, что новое – это хорошо забытое старое. Ничего нового в тех европейских предложениях, о которых сейчас известно, нет. Насколько я знаком с ними, там есть идеи, выдвинутые Францией  - укрепление роли финансовых институтов, мирового банка, привлечение туда разных стран, в том числе Индии и Китая, увеличение прозрачности финансовых рынков, принудительная регистрация, мониторинг рейтинговых агентств по кредитам, новые законодательные инициативы и т.д. Если мы вспомним это обсуждение, то главная идея - усиление контроля над деятельностью рейтинговых агентств и превращение их в главный финансовый регулятор. Я вспоминаю 70-е годы. Тогда взял на себя роль регулятора МВФ. Он приобрёл специальные права заимствования. Но к позитивным изменениям это не привело. В конечном счёте доллар и «полетел».

Что же касается идеи создания комплекса зон региональных валют – то на пути регионализации стоит недостаточная экономическая и финансовая интеграция в региональных зонах за исключением Евросоюза. Нигде в мире сейчас не существует такого же уровень взаимодействия, как в Европе. По сути дела, единственной по-настоящему региональной валютой является евро. Её нельзя назвать мировой. Как её ни накачивали до уровня второй резервной валюты - ничего не получилось. Мировая торговля у нас исчисляется в долларах. Мы знаем, сколько стоит баррель в долларах. И если задать любому вопрос, он затруднится ответить, сколько стоит в евро, он будет пересчитывать. Оружие мы продаём в долларах. Криминальный бизнес, извините, тоже использует в основном доллары, а не в евро.

Кроме того, за создание региональной валюты кому-то приходится платить. По большому счету, за евро заплатила Германия и Франция. Довольно устойчивая, стабильная валюта, каковой была германская марка, вошла в корзину валют под названием «евро».

В последние 10 лет обсуждалась возможность создания новых региональных валют во всех возможных зонах. Шли дискуссии о создании новой региональной валюты на американском континенте, в Южной Америке (идея создания «гаучо»), в Азии («asian currency unit»), в странах персидского залива. Но никаких практических шагов в этом направлении сделано не было. Китай не готов отказываться от Юаня, Кувейт и Оман вышли из процесса создания единой валюты Персидского залива, усилия Висенте Фокса также в целом окончились ничем.

Таким образом, среди возможных вариантов реформирования нынешней финансовой системы как реальные можно рассматривать лишь два – либо создание общей мировой корзины валют (так сказать, общей мировой единицы, но более сильной, чем специальные права заимствования, которые были), либо регионализация. Но она сталкивается с теми проблемами, о которых я только что говорил.